业务办理操作指南

账户办理类
序号 业务项目 支持办理的方式
1 客户开户：包括资金账户开户、新开沪深A股账户/封闭式基金账户

1、湘财官方网站/微信公众号

2、湘财手机开户APP

3、湘财手机交易软件（百宝湘/湘财万得版）

4、开户营业部柜台
2 沪深B股账户的开立/注销 开户营业部柜台
3 融资融券账户开立/注销 开户营业部柜台
4 个股期权账户开立/注销 开户营业部柜台
5 期货账户开立/注销/账户信息变更及其他账户协助类业务 开户营业部柜台（限已有IB业务资格的营业部）
6 （已有湘财资金账户情况下）沪深股东账户/证券投资基金账户/场外开放式基金账户的登记

1、网上营业厅（仅限新开/下挂沪深/A股东账户）

2、开户营业部柜台
7 场外开放式基金账户的开立

1、湘财电脑交易软件（金禾/金穗）

2、湘财手机交易软件（百宝湘/湘财万得版/股掌乐）

3、开户营业部柜台
8 资金账户/证券账户销户、撤销指定交易、转托管

1、微信公众号

2、开户营业部柜台
9 指定交易 开户营业部柜台
10 更换/撤销三方存管银行、外币（B股）银证转账 开户营业部柜台
11 证券账户关联关系确认或转挂 开户营业部柜台
12 休眠账户、不合格账户的规范 开户营业部柜台
权限申请类
序号 业务项目 支持办理的方式
1 港股通权限申请（沪深A股账户在湘财正常交易情况下）

1、网上营业厅/微信公众号

2、湘财手机交易软件（百宝湘/湘财万得版/股掌乐）

3、开户营业部柜台
2 科创板权限申请

1、网上营业厅/微信公众号

2、湘财手机交易软件（百宝湘/湘财万得版/股掌乐）

3、开户营业部柜台
3 首次申请开通创业板权限 开户营业部柜台
4 创业板权限转签（指在其他券商已有创业板权限）

1、网上营业厅/微信公众号

2、湘财手机交易软件（百宝湘/湘财万得版/股掌乐）

3、开户营业部柜台
5 签署电子签名约定书

1、网上营业厅

2、开户营业部柜台
6 申请开通场内货币ETF基金申赎权限 开户营业部柜台
7 债券合格投资者资格申请 开户营业部柜台
8 退市整理/风险警示权限申请

1、湘财电脑交易软件（金禾/金穗）

2、湘财手机交易软件（百宝湘/湘财万得版/股掌乐）

3、开户营业部柜台
9 报价回购权限申请

开户营业部柜台
账户信息变更类
序号 业务项目 支持办理的方式
1 个人投资者账户信息修改（包括：手机、联系地址、邮编、邮箱、固定电话、职业、学历）

1、网上营业厅

2、微信公众号（不含修改邮箱功能）

3、客户自助服务平台（不含修改手机号码）

4、湘财电脑交易软件

5、湘财手机交易软件（不含修改邮箱功能）

6、开户营业部柜台
2 个人投资者身份证15位升位及有效期更新

1、网上营业厅/微信公众号（仅限自然升位）

2、开户营业部柜台
3 投资者关键信息变更（身份证件信息） 开户营业部柜台
4 融资融券账户关键及重要信息变更 开户营业部柜台
其他业务
序号 业务项目 支持办理的方式
1 确权（包括基金封转开或三板确权） 开户营业部柜台
2 证券非交易过户（限于遗产继承、分家析产、协助司法扣划） 开户营业部柜台
3

认购信托、收益凭证、集合计划产品

（具体以产品发行认购流程为准）

开户营业部柜台

注：新客专享系列收益凭证--“智融”，微信公众号和手机软件百宝湘均可操作。
4 密码重置（交易密码/资金密码）

1、网上营业厅

2、开户营业部柜台
5 密码修改（指客户知晓当前正确密码的情况，且仅限交易时间修改）

1、湘财电脑交易软件（金禾/金穗）

2、湘财手机交易软件（百宝湘/湘财万得版/股掌乐）

3、95351电话委托

4、开户营业部柜台

5、网上营业厅/微信公众号（仅限交易密码修改）
6 投资者风险承受能力测评

1、网上营业厅/微信公众号

2、湘财电脑交易软件（金禾/金穗）

3、湘财手机交易软件（百宝湘/湘财万得版/股掌乐）

4、开户营业部柜台

说明:

1、以上业务中如注明“开户营业部柜台”，则需账户本人于交易时间携带本人有效身份证件至开户营业部柜台办理。

2、机构投资者账户业务办理均需至开户营业部柜台办理。

3、如有特殊情况无法亲临开户营业部办理业务，可以电话咨询开户营业部。

4、以上项目之外的业务，可致电您开户营业部或湘财客服95351咨询。

5、业务办理中若有疑问，欢迎拨打开户营业部咨询电话或湘财客服95351咨询。

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