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抄底成功!全球最大主权财富基金一季度净赚840亿美元 创史上最好季度表现
时间:2019-05-03    字体:【 中 】    点击次数:8146 次    出处:华尔街见闻

    恐慌时刻精准抄底,今年初的牛市助其在两个月里扳回了去年的全部亏损。
    一场全球性的牛市中,这只*基金靠“炒股”成功在一季度收获了史上最高的季度回报。
    5月3日周五,挪威*财富基金公布的一份报告显示,该基金在2019年一季度总收益7388.53亿挪威克朗(约合840亿美元),报告期内以货币篮子衡量的收益率为9.1%,创下了该基金有史以来最好的季度表现。
    挪威*财富基金由挪威央行投资管理公司(NBIM)管理,该公司将挪威出口石油及天然气所获收益投资于外国股票及债券市场,作为该国能源收益不足时的储备资产。
    值得注意的是,就在去年,该基金曾经历2011年以来的首次亏损,亏损额达到570亿美元,投资回报率为负6.1%。当时,股票投资亏损正是主要拖累因素,投资回报率为负9.5%。
    但该只基金选择在市场最为恐慌的时刻大力抄底,去年四季度的股票净买入额达220亿美元。果不其然,经历艰难的2018年后,今年初的牛市助其仅在前两个月便扳回了去年的全部亏损。
    目前,挪威*财富基金所持有资产约为10184亿美元,处在历史最高点。根据其最新的报告,权益投资占基金资产净值的69.2%,这部分资产为其带来了12.2%的收益率。
    这只基金在北美市场大获全胜。其中,美股牛市的贡献不容小觑,作为该基金持仓最多的资产类型,美国股票为挪威*财富基金带来了14.5%的收益率,超出其所持有的全部股权资产的平均收益率逾2个百分点。
    科技股的亮眼表现被认为是带动美股高回报率的主要原因。根据报告,因互联网和软件公司的销售增长强劲,且芯片厂商预计正在接近周期性衰退的尾声。与之形成对比的是电信股表现不佳。
    其中,挪威*财富基金持仓最大的股票是苹果、微软、谷歌母公司Alphabet和亚马逊,Facebook和巴菲特的伯克希尔哈撒韦紧随其后。
    此外,基金在欧洲股市、亚太地区股市的投资上分别获得了11.1%和10.3%的收益率。基金在新兴市场股票投资的收益率仅次于北美市场,达到12.3%之高,其中,中国股票虽然仅占基金资产净值的4%,却带来了20.3%的高收益率。
    其他资产方面,挪威*财富基金在债券投资的收益率为2.9%,房地产投资收益率为1.7%。
    其中,政府债持有占比最高,以美国、日本和德国国债为主,而随着今年企业业绩回暖,企业债为基金带来了4.2%的较高收益率。
    尽管收益出现增长,该只基金依然较为谨慎。此前华尔街见闻提到,挪威*财富基金于上月减持俄罗斯、墨西哥、智利等十个新兴市场国家的国债及公司债,同时挪威财政部对该只基金的此类投资设置了150亿美元的金额上限。
    NBIM CEO Yngve Slyngstad在新闻发布会上表示:“这是该基金以挪威克朗衡量的最高季度回报率。作为主要的权益投资者,我们必须根据全球股票市场的发展,为基金市值的大幅波动做好准备。”

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